日前，全球咨詢管理企業(yè)麥肯錫日前捧出了一份帶著泥土氣息的調(diào)查報告——《中國保險業(yè)白皮書2018》，目光對準(zhǔn)中國的三農(nóng)保險市場。

報告指出：保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)保險，在中國的市場潛力5年內(nèi)有望超過千億元人民幣；面向農(nóng)民醫(yī)、養(yǎng)、住、行等全面風(fēng)險保障需求的農(nóng)民保險，有望成為中國下一個萬億級規(guī)模的市場。農(nóng)村保險作為普惠金融的一部分，在中國政府加大力度支持農(nóng)業(yè)融資、推動農(nóng)民增收、開展精準(zhǔn)扶貧的過程中，將有更多創(chuàng)新和發(fā)展空間。

麥肯錫此次報告的標(biāo)題是“廣闊天地、大有作為”，這句中國人民熟悉的話語，用在這里意味深長。因為，中國保險業(yè)剛剛宣布進(jìn)一步擴(kuò)大開放，對全球保險“大咖”們來說，三中國農(nóng)保險市場是一塊誘人的大蛋糕。

那么，當(dāng)前中國農(nóng)業(yè)保險發(fā)展總體情況如何？政策環(huán)境、經(jīng)營模式有哪些亮點和短板？這份報告提出了哪些“攻略”？專家對此有何建議？麻辣財經(jīng)為您擷英。

發(fā)展農(nóng)險是“國家戰(zhàn)略”，8年來農(nóng)險保費年均增長50%以上

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)關(guān)乎國計民生，全球來看，農(nóng)業(yè)保險都屬于政府主導(dǎo)、政策推動型險種。北美農(nóng)業(yè)保險保費補貼約為60%-70%，歐洲約為30%-40%，亞洲平均水平為50%。

2007-2016年，我國承保農(nóng)作物面積從2.3億畝增加到17.21億畝，風(fēng)險保障額度從1126億元增長到2.16萬億元，承保農(nóng)作物品種211個，基本覆蓋農(nóng)、林、牧、漁各個領(lǐng)域，玉米和水稻等口糧作物承保覆蓋率已超過70%。2007-2015年，我國農(nóng)險年均保費增長率高達(dá)51.65%，目前我國已經(jīng)成為亞洲第一、全球第二的農(nóng)業(yè)保險市場。

不過，與成熟市場相比，我國農(nóng)險保障網(wǎng)雖然大，但是還不夠“厚”。2014年我國農(nóng)業(yè)保險滲透率即保費占農(nóng)業(yè)GDP的比率僅為0.32%，遠(yuǎn)低于全球1.2%、北美5.6%的水平。

麥肯錫認(rèn)為，未來政策性農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展局面不會有重大改變，但隨著農(nóng)險發(fā)展思路從“低保障、廣覆蓋”向“擴(kuò)面、提標(biāo)、增品”轉(zhuǎn)變，保障水平將逐步提高，仍有市場增長空間。

其中，種植業(yè)保險中的玉米、大豆、水稻、小麥、棉花承保率仍有10%—40%的提升空間；養(yǎng)殖業(yè)保險受益于畜牧養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；?、集約化發(fā)展趨勢，以及從“保成本”發(fā)展為“保收入”，有望維持20%的年增速；公益林保險覆蓋率已達(dá)88%，且國家保費補貼95%，而商品林保險覆蓋率僅有28%，保險企業(yè)可針對后者的保障需求開發(fā)更多產(chǎn)品。

與政策性農(nóng)業(yè)保險相比，未來商業(yè)性、創(chuàng)新型農(nóng)險的發(fā)展更值得期待。

比如，類似于人身險領(lǐng)域為基本醫(yī)保提供補充的大病保險，可為一些種糧大戶在政策性農(nóng)業(yè)保險之外，提供商業(yè)性種養(yǎng)殖補充性保險。再如，不享受財政補貼的地方性特色農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)民參保意愿較強，不妨提高“市場想象力”，像湖南的烤煙、貴州的獼猴桃、廣西的桑蠶等，眼下都有保險“加持”。

除了品種，還可以考慮“跨界融合”。國務(wù)院在2014年、2015年先后出臺的《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)的若干意見》和《關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的意見》中，均對探索新型農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品提出明確要求。隨后，國內(nèi)保險業(yè)推出了氣象指數(shù)保險、價格指數(shù)保險，承保品種涵蓋生豬、蔬菜等四大類50個品種。此外2017年啟動的“保險+期貨”試點，目前已經(jīng)拓展到12個省份，品種包括玉米、雞蛋、棉花、大豆、白糖等5個主要農(nóng)產(chǎn)品，發(fā)展勢頭良好。

扶貧攻堅、農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、鄉(xiāng)村振興等國家戰(zhàn)略的實施，則是農(nóng)民保險、農(nóng)村普惠型綜合保險加速跑的“時代背景”。

數(shù)據(jù)顯示，目前農(nóng)村人身保險的保費總額已超過2600億元，保費增速高于一二線城市，今后一段時間內(nèi)將維持20%以上的年增速，定期壽險和短期意外健康險預(yù)計市場規(guī)模將達(dá)到150-300億元。財險方面，農(nóng)村車險市場將有突出表現(xiàn)。

農(nóng)村保險的發(fā)展，與農(nóng)村金融大環(huán)境改善密切相關(guān)。2016年，河北省在全省貧困縣開展“政府+銀行+貧困戶+保險”金融扶貧工作，政府搭臺增信、銀行降檻降息、企業(yè)農(nóng)戶承貸、保險兜底保證。預(yù)計到2018年底，累計放貸200億元，支持160萬貧困人口穩(wěn)定脫貧。

如今，類似操作在各地紛紛涌現(xiàn)，通過將貸款人人身意外險、貸款人保證保險嵌入農(nóng)村金融鏈，解決農(nóng)村小微貸款難題。麥肯錫認(rèn)為，保險公司農(nóng)業(yè)保險+普惠金融的業(yè)務(wù)模式，能為農(nóng)民增收和風(fēng)險保障提供雙重支持，未來市場規(guī)?？蛇_(dá)萬億級。

適應(yīng)中國特色，改造經(jīng)營模式、提高產(chǎn)品創(chuàng)新力度

面對廣闊的市場前景，如何適應(yīng)中國經(jīng)濟(jì)社會階段性特點，把握商機深耕農(nóng)村保險市場？麥肯錫給出保險機構(gòu)如下建議：

——在產(chǎn)品設(shè)計、營銷模式方面，切合政府扶貧路線，滿足農(nóng)村居民對“價格低廉”的要求，開發(fā)功能簡單、定價合理的小額農(nóng)業(yè)保險、財產(chǎn)險、健康險和意外險，充分借助國家的財政補貼政策，提高居民購買意愿，同時依靠移動技術(shù)、自動核保核賠以及其他方面的數(shù)字化創(chuàng)新，提高理賠效率。

——緊跟農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；l(fā)展趨勢，在產(chǎn)業(yè)鏈上發(fā)掘商業(yè)機會。龍頭企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游供銷關(guān)系掌握投保者信息，與包括保險在內(nèi)的金融企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建立農(nóng)業(yè)金融服務(wù)平臺，提供一攬子金融服務(wù)。充分借助數(shù)字化技術(shù)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)，借助線上線下融合，提高獲取客戶、風(fēng)險管理能力，降低運用成本。

首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師庹國柱認(rèn)為，目前全國各地的農(nóng)業(yè)保險普遍依賴于行政的強力推動，雖然降低了農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)營成本，但這種低成本很大程度上是以較大的違規(guī)為代價的，已經(jīng)對農(nóng)業(yè)保險聲譽造成了嚴(yán)重的傷害，注定難以持續(xù)。

“由于保險公司的關(guān)注點主要在政府補貼上，而忽視自身能力建設(shè)，經(jīng)營管理不規(guī)范、虛假承保理賠等問題比較突出。甚至在一些地方，一定程度上存在‘保費是墊出來的、賠款是談出來的、財政補貼是套出來的’的現(xiàn)象，已經(jīng)背離了農(nóng)業(yè)保險的政策目標(biāo)?！扁諊鶑娬{(diào)，保險公司要真正深耕農(nóng)險市場，提高業(yè)務(wù)的可持續(xù)性，關(guān)鍵是在提高自身產(chǎn)品創(chuàng)能力、風(fēng)險控制能力上下足功夫。（人民日報中央廚房·麻辣財經(jīng)工作室曲哲涵）